I отделение: Андрей Макаревич (гитара), Михаил Савин (саксофон), Ирина Родилес (вокал), Сергей Остроумов (барабаны), Евгений Борец (рояль), Сергей Хутас (контрабас), Владимир Галактионов (труба). (джазовая классика)

II отделение: Андрей Макаревич (вокал, гитара), Михаил Савин (саксофон), Сергей Остроумов (ударные), Евгений Борец (рояль), Сергей Хутас (контрабас), Владимир Галактионов (труба). (песни Макаревича разных лет в джазовой аранжировке и импровизациях).